目的：

為合理利用貨柜空間提供優化的裝箱方案，根據產品的包裝方式參數和需要裝柜的尺寸自動分析出需要的貨柜數量和每個貨柜的裝柜方式都有詳細的圖示。

特點：

裝柜時按包裝箱裝柜，銷貨時按訂單產品銷貨；

一個貨柜一張銷貨單；

一個產品的部件必須裝在一個柜里。

裝箱分析流程：

1、受訂單→出庫單→智能裝箱分析→轉銷貨單

2、智能裝箱分析→轉銷貨單

智能裝柜分析作業基礎數據設置：

1、營業人設定-行業別-家具業

2、貨品包裝數據

3、貨品多包資料

4、貨柜建文件作業

作業流程說明：

裝柜要求：選擇最佳的貨柜進行裝柜處理

1、指定柜型、

2、利用率最優、

3、費用最低

裝柜貨物：從出庫單抓取資料，

條件:

1、必須設置貨品包裝類型

2、出庫單裝柜分析<>“T”

3、出庫來源單據<>“SA”，出庫結案<>“T”

作業流程扭轉步驟：

1、貨品包裝物設置：包裝方式單位、包裝物體積

2、貨品包裝資料設定(可設定單包裝或多包裝)，本次以多包裝為例：

貨品包裝資料設定(一產多包）說明

a.把一個系列的產品(多個獨立產品)裝在一個柜里，類同BOM組合的概念，并且需設置BOM配方

b.表頭的貨品代號、包裝類型：提供貨品查詢、包裝類型視窗，且貨品代號+包裝類型不存在數據庫 BZZL 中

c.表身的部件代號：提供貨品單包資料設定查詢視窗，且與表頭貨品代號為不相同和不重復的貨品代號

3、貨柜建檔作業，可取缺省檔，也可根據實際再進行編輯修改

4、裝箱分析流程：

以受訂單→出庫單→智能裝箱分析→轉銷貨單為例：

受訂單

出庫單

智能裝箱分析，根據出庫客戶選擇出庫單，提供三種貨柜選擇方式，選擇其中一種方式后，選入本次使用的貨柜。

點擊計算按鈕開始分析，結合出庫數量，BOM用量等分析紙箱數量

詳細圖解

轉出銷貨單

產生單據：

a.生成對應的銷貨單

b.根據表身“自動組裝”=’T’的記錄，自動生成組合生產單

一、要點介紹

1、在ERP菜單的基礎資料模塊，新增一鍵開票設置，由單據“開票銷方資料設置”、“開票購方資料設置”和“開票商品資料設置”組成。

2、在ERP菜單的銷售管理模塊，開票業務中增加單據“增值稅開票”、開票報表增加報表“增值稅開票明細表”。

二、新功能亮點

數電開票通過自動化處理和數據集成，能夠自動填寫發票所需的各項內容，使得發票開具過程更加高效、準確和便捷。用戶只需提供必要的信息，如銷方信息、購方信息、貨品資料等，并根據相關法律法規計算稅額和金額，系統即可自動生成發票，大大減少了人工操作的復雜性和錯誤率。幫助企業和個人快速生成符合稅務要求的發票，提供方便的管理和查詢功能。

三、功能說明

3.1 開票銷方資料設置

在開票銷方資料設置中，設置開票連接的參數。依次錄入納稅人識別號、公司名稱、銷方代號、營業地址、電話、開戶銀行、銀行賬戶、開票人、分機號等信息。

3.2 開票購方資料設置

在客戶資料建檔中錄入客戶信息后，在開票購方資料設置中，依次設置購方代號、客戶代號、客戶名稱和納稅人識別號等，需注意開票客戶屬于購方。

3.3 開票商品資料設置

在貨品資料建檔中建立貨品信息。然后在開票商品資料設置中，設置開票貨品的稅收分類編碼和稅收分類編碼名稱。

3.4 開票作業設置

在開票作業中，使用增值稅開票時，需要先勾選屬性“發票號碼可以為空”。根據實際情況設置“開票類型”和“開票種類”。以已記帳開票作業為例，開票類型選擇藍票，開票種類為增值稅電子專用發票。單存盤后，可以通過點擊界面上的“增值稅開票”按鈕將該單中需要開票的數據帶入到增值稅發票單據中。

3.5 增值稅開票數據合并

增值稅開票過濾出來的數據支持單據合并和項目合并。單據合并：表頭增加合并按鈕，轉入的單據可以勾選合并選項后，點擊合并，根據購方稅號判斷是否合并。合并時，判斷購方稅號、開票類型是否相同，發票備注不相同時，只保留第一個備注；合并后，單號欄位列示所有合并的單號、明細下顯示所有合并單據下的貨品信息。

項目合并：明細頁簽下，分別依次勾選需要合并明細的數據。

點擊合并按鈕，根據項目名稱合并數據。合并時，判斷相同項目名稱、規格型號、單位是否相同；合并后，數量、金額都合并。

3.6 增值稅開票紅沖

增值稅開票保存后，點擊“一鍵開票”按鈕，進行開票動作。會先彈出實人認證窗口。  通過稅務APP進行實人認證，認證完后，點擊“我已認證”，進去開票過程，顯示開票進度。開票成功后，可以直接查詢開票結果，支持選擇已開票的數據，進行紅沖，紅沖后表身開票類型欄位顯示紅票。

3.7 下載發票

系統支持在增值稅開票單據或者增值稅開票明細表，下載發票為PDF文件。在增值稅開票明細表分別由復制PDF地址、下載PDF地址和下載全部PDF組成，滿足不同需求。

3.7.1 復制PDF地址

在增值稅開票明細表中選擇指定行數據后，再點擊復制PDF地址按鈕，將提示PDF地址已復制到粘貼板中。最后地址復制到瀏覽器，將在線預覽到對應的發票。

3.7.2 下載PDF文件

在增值稅開票明細表中選擇指定行數據后，再點擊下載PDF文件按鈕，將彈出另存為界面，點擊保存。發票將以PDF格式保存在指定路徑下。

3.7.3 下載全部PDF

在增值稅開票明細表中制表后，再點擊下載全部PDF按鈕，將彈出另存為界面，點擊保存。將批量下載所有已開發票，以PDF格式保存在指定路徑下。

舉例；受訂單根據業務員的部門不同由不同的人審核。

以業務一部的業務員陳珍由業務一部主管審核為例設置路由條件：

在業務一部主管審核節點設置流轉條件為：

exists(select *  from  mf_pos  mf left  join  salm s on mf.sal_no=s.sal_no where mf.os_no=IsNull(H.OS_NO,'')  and s.dep='YW01')

根據以上方法可以實現業務員的部門不同由不同人審核。（如圖所示）

一、要點介紹

為了響應國家“深化發票電子化改革”戰略，全面推進稅收征管數字化升級和智能化改造，打造便捷的開票方式，向企業提供發票開具、發票查詢、發票下載、發票打印等省心省力的開票功能。結合增值稅發票管理需求，SunLike增加了數電發票功能。

二、新功能亮點

Sunlike原來可以支持金稅系統一鍵開：增值稅專用發票、增值稅普通發票、增值稅普通發票（電子）、增值稅專用發票（電子），在此基礎上，開發出調用諾諾網接口開以下4種類型的數電發票：增值稅普票（數電）、增值稅專票（數電）、增值稅專用票（數電紙質）、增值稅普票（數電紙質）。前提是sunlike版本要升級到2024-01-10號之后的365A版，才有此功能。

三、正文內容

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Sunlike是調用諾諾網接口開數電發票，故我們要做諾諾網配置、Sunlike基礎資料配置、Sunlike單據一鍵開票等一系列操作。

1. 諾諾網配置：

1.1 用戶需在諾諾平臺（https://u.nuonuo.com/Contents/usercenter/allow/login/login.jsp）注冊一個“企業賬號”。需要用到營業人執照、法人資格證等資料進行注冊。

1.2 注冊后，登陸諾諾網，點通訊錄，添加成員。（前提：開票員的手機號碼已經在電子稅局網站上進行注冊并且認證。）

1.3 在諾諾平臺“基礎配置—》數電票配置”中添加“開票員”，角色選擇“開票員”。

1.4 在諾諾平臺【個人中心】的“諾諾網”—》工作臺—》銷項管理—》基礎—》數電票配置”中設置好開票員手機號，密碼，并對開票員進行身份認證。

（注意：此頁面“數電票配置”可能顯示為空，需要實施人員將客戶的納稅人識別號提供給公司注冊部人員，由注冊人員聯系諾諾工作人員分配分機號。獲得分機號后，后續將此分機號錄入SunLike。

1.5 如果要設置開數電發票后發送短信或郵件給客戶，需要在在諾諾平臺【個人中心】的“諾諾網”—》工作臺—》銷項管理—》基礎—》配置管理，設置交付節點為簽章成功自動交付。

2、Sunlike基礎設置

2.1 發票管理參數：設定發票管理系統的相關參數，設置后進行授權開票。按下圖步驟分別進行設置。

（開票人窗口的分機號+手機號要錄入諾諾網分配得到的分機號+手機號）

點F7開票平臺授權，彈出授權登錄界面，登陸后，進行授權。授權成功后，請實施人員聯系注冊人員啟用這個稅號，同時開通諾諾網數電功能。

2.2 如您要開數電發票即電子發票，還需設置電子發票數據庫：開出電子發票后會同步產生一個PDF文件，該文件會保存在數據庫的INV_NO_39FILE表。電子發票是可以預覽該PDF文件。此設置是為了防止數據庫因保存這些PDF文件變得越來越大，故需設置電子發票PDF文件另外存放的數據庫。

2.3、客戶資料檔設置：

A、納稅人識別號、發票名稱、發票地址、公司地址等欄位，要錄入，用于數電發票界面抓取客戶數據。

B、聯系人編輯窗口，錄入聯系人的手機、Email、電子發票通知方式。后續開了電子發票后通知客戶。

2.4 稅收分類編碼： 用于輸入國家稅務局給企業分配的稅收分類編碼資料。

2.5 貨品資料檔：設置稅收分類編碼，后續對此品號開發票，會抓取這里的稅收分類編碼對應的稅率。

2.6 集團分公司開票商品設定：

在集團公司模式下，由于每個分公司所在區域的稅收優惠政策有可能不同，即同一貨號，發票名稱、稅收編碼存在不一致的情況，不同的分公司賬套要取不同的稅率。如下圖設置后，分公司賬套，對A001貨品開票，就會取到不同的稅收分類編碼。

2.7 收入/費用項目建檔里：

“稅收分類編碼”欄位：提供稅收分類編碼查詢視窗，抓取最明細級的“編碼”。后續費用單開增值稅發票，根據費用代號取到相應的稅收分類編碼。

2.8 集團分公司開票收入設定：

在集團公司模式下，由于每個分公司所在區域的稅收優惠政策有可能不同，同一個費用代號，不同的分公司要開票的稅率也有可能不同。設定好后，針對01這個費用代號，不同的分公司就會取到不同的稅率來開票了。

2.9 操作員數電開票權限可通過特殊密碼-系統一增值稅集成開票權限進行設定

3、 Sunlike單據存盤后，可以操作一鍵產生增值稅數電發票。

3.1 目前我們可以開出數電發票的單據有：銷貨單、銷貨退回、銷貨折讓單、銷貨立帳開票作業、銷貨開票作業(已立帳)、借出單、借出還入單、其他收入單。  以銷貨單為例，單張立賬，銷貨單存盤終審后，點表尾的發票按鈕，選擇增值稅普票（數電），點擊開具，經過開票人驗證身份后，即可開出數電發票。

3.2 數電發票：1、開具發票、2、預覽發票、可以下載、打印發票 3、當表身的貨品超過8筆時，列示清單。4、數電發票不能作廢。

3.3 如果諾諾網設置了發送郵件，數電發票成功開票后，客戶的郵箱會收到諾諾網發送的電子郵件。

3.4 數電紙質發票：1、開具發票 2、作廢發票 3、當表身貨品超過8筆記錄時，列示清單  4、不能預覽發票，不產生PDF文件。5、打印要到電子稅局官網打印。

4、如開票員在稅局官網的實人認證已過期，sunlike調用諾諾網開數電發票會進行一次實人認證的過程，在開票過程，會彈出提示：認證時間已過，需進行掃碼進行認證。確定后，彈出認證二維碼，操作員打開手機稅務APP進行掃碼，認證通過后，才可以開數電發票。

一、要點介紹

新增備貨單，可以轉入銷售訂單進行備貨

二、新功能亮點

滿足在T-CDOE的備貨需求，提升易用性

三、功能說明

1、備貨單操作說明

操作說明：在T-CDOE進銷存界面-點擊“備貨單”

1.1、選擇來源單方式

進入備貨單據后，可以點擊銷售訂單欄位選擇來源單，有兩種搜索的方法：在搜索欄輸入單據號碼或客戶等資料進行搜索、可以掃碼銷售訂單號碼進行搜索

1.2、提交來源單

勾選好需要備貨的銷售訂單后點擊提交

1.3、保存單據

掃碼需要備貨的貨品后點擊保存即可生成備貨單，后續可以在T-CDOE通過備貨單做銷售出庫單。

我們都知道這個勾選項最直接的區別是繳庫單的直接材料旁是否有按鈕顯示直接材料明細，不勾選就不計算不顯示。但是除了直接材料的計算，還有繳庫成本歸集上也會有差別。比如以下這個：

制令單成品10個下有材料1 材料2兩個材料，標準用量都是1，分別領用了3、15個。單價分別是1、2。繳庫4個。

計算繳庫的直接材料在不勾選和勾選的計算結果如下圖，

1、不勾選：計算的金額12塊，3*4=12。

單個成品的成本為3塊，繳庫4個，12塊成本少于領料總成本33塊。

2、勾選：計算的金額是11塊。3*1+4*2=11。

材料1領用不足，3個(材料1)，單價1塊；再加上(材料2),4*2，共11塊。

出現這種區別，主要是繳庫數量比領料套數多。

綜上所述：不勾選計算繳庫直接材料，成本歸集是按總成本來，更模糊。計算繳庫直接材料則會按各個貨品來，更精細。

一、要點介紹

1、增加計劃生產變更明細頁簽。

2、增加轉計劃生產單功能。

二、新功能亮點

當BOM物料配方批次更改作業或者訂單配方批次變更作業成品下層增加或者變更子件，且子件為自制的半成品時，ECN變更分析后，這個半成品是跑到采購建議那邊了，導致這個半成品的制令單下不了。所以增加一個計劃生產變更明細頁簽，把新增/變更后的半成品放在這個頁簽里，這個半成品可以轉計劃生產，從而做生產需求分析產生制令單。

一、要點介紹

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下面以zcp22配方舉例說明：

1.商品物料表：成品zcp22由005yl和bcp1組成。

2.制令單：成品zcp22下生產，已產生制令單。

3.BOM物料配方批次更改作業：

此時，發現成品zcp22配方錯誤，所以通過BOM物料配方批次更改作業對此配方變更。

?成品zcp22下面增加半成品bcp3。

?成品zcp22下面把半成品bcp1換成半成品bcp2。

4.ECN變更分析作業：

把該BOM物料配方批次更改作業單做ecn分析，這時可以把bcp2和bcp3分析到計劃生產變更明細頁簽，然后點‘計劃變更處理’按鈕轉計劃生產單。此計劃生產單可以轉生產需求分析，從而產生制令單。

一、要點介紹

1、在ERP系統預警提示信息中的頁簽增加顏色設置功能。

2、支持顏色設置的頁簽有：庫存不足、票據未兌、采購、銷售訂單、借入、借出、應收、應付、生產進度、過期批號、托工進度。

二、新功能亮點

采用顏色進行預警，可以使用戶更容易理解和辨識預警級別。設置不同的顏色能夠直觀地傳達出不同的緊急程度和風險程度。提高信息傳遞效果以及警覺能力，能夠快速做出相應的應對措施。

三、功能說明

系統預警提示提示信息頁簽，根據數量或者日期實現顏色的設置做到區分。分別以庫存不足、托工進度頁簽舉例說明：

1、庫存不足頁簽

通過點擊設置按鈕，彈出顏色設置界面。預設的顏色對應可用庫存數量區間分別為“小于0”，“0-500”，“500-1000”，“大于1000”?？捎脦齑鏀盗扛鶕趨^間，顯示對應的顏色。其中數量和顏色均支持根據實際情況進行修改。

2、托工進度頁簽

通過點擊設置按鈕，彈出顏色設置界面。根據預交日以后、預交日以前的天數來設置顯示對應的顏色。如果預交日不在設置的天數范圍內，將不顯示顏色。其中天數和顏色均支持根據實際情況進行修改。

3、修改顏色

在顏色設置界面，通過顏色下拉框選擇需要的顏色。None表示不設置顏色，Default表示缺省即默認顏色。如果列示的顏色不符合自己的需求，還可以選擇More Colors，自定義顏色。

我們清檔或是開賬的時候舊數據都會有出入庫日期，這些日期方便我們計算貨品的滯存情況，比如清檔前我們的最近出入庫記錄在分倉存量如下圖：

清檔后這些數據就會寫入分倉存量的LST_OTD_QC, LST_IND_QC欄位，批號分倉也有對應欄位。系統分倉核算會使用這些欄位來計算分倉存量的數據。用戶新開賬套也可以將最近出入庫日期寫入這個期初欄位，這樣貨品滯存分析表就可以抓取這些數據進行計算庫存滯存情況。

一、要點介紹

1、增加借出申請單、借出還入申請單。

2、增加受訂單借出申請單借出單借出還入申請單借出還入單流程。

3、完善WMS借出流程。

二、新功能亮點

針對借出,或者借出還入，企業有一系列的審批鑒定過程以確定貨品是否允許借出，借出還入，若是直接登打借出單或者借出還入將會影響到企業庫存，導致庫存虛減或者虛增，故增加借出申請單，借出還入申請單，完善借出流程。

三、正文內容

1.菜單位置：標準菜單還沒拉出，需通過模塊設計，拉出借出申請單，借出還入申請單。

2.營業人修改：可用庫存包含以下數量增加借出申請量和借出還入申請量。

3.分倉存量查詢修改：增加借出申請量和借出還入申請量，方便查詢借出申請量和借出還入申請量。

4.流程回寫：此次只列示本次修改的回寫，借出單回寫受訂單，借出還入回寫借出單/受訂單與以前一樣，保持不變。

5.界面顯示：

◆ 借出申請單界面：

◆ 借出還入申請單界面：

6.屬性修改：可用庫存增加借出申請量和借出還入申請量。

7.WMS出庫通知作業\ WMS入庫通知作業修改

◆ WMS出庫通知作業: 增加18.借出出庫，過濾出借出申請數據產生WMS出庫通知。

◆ WMS入庫通知作業:增加14.借出還入申請，過濾出借出還入申請單產生WMS入庫通知。